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Ji Yun He est ce qu'on appelle une "maîtresse des démons" : elle peut capturer et dompter les démons. Elle est d'ailleurs l'une des plus puissantes mais a grandi emprisonné dans la Vallée aux Milles Fleurs. Un jour, Chang Yi, un démon de la tribu des sirènes, est capturé. Afin d'obtenir sa liberté, Ji Yun He n'a pas d'autre choix que de dompter Chang Yi, cependant, alors que le temps passe, les deux tombent amoureux.